最新预判!被动元件补货潮已提前至今年12月、明年1月

2022/12/26 14:53:50 人评论 次浏览 分类:热门话题

导语:新能源、车用电子、5G等行业快速发展,带动被动元件行业需求持续增长。机构预计,短期来看,在汽车、工控、通信等景气市场的强劲需求下,高端MLCC、特殊品类产品市场增长确定性仍较高。消息显示,被动元件已开启补货潮,对此渠道商感受比较明显。


日前,中国台湾工商时报消息,被动元件已开启补货潮。对此渠道商感受比较明显,由于2023年Q1工作天数减少,春节提前至1月下旬,导致补货潮提前到今年12月、明年1月,因此即使12月难以摆脱年终盘点、欧美圣诞节导致客户不拉货的干扰,这二个月需求也不易再探底。同时,被动元件厂商表示,疫情趋缓,经销商勇于下单、去库存,经销商对明年上半年的看法已没有先前悲观。

无独有偶,另据中国台湾经济日报报道,被动元件行业此前减产、调整库存的策略见效,随着芯片短缺解决,近期下游客户开始回补库存,订单需求复苏;Q4行业出货量较Q3有望环比增加,标准品“已无跌价空间”。

据悉,从今年第二季度以来,被动元件厂商陆续启动减产,带动库存调整策略奏效。如今伴随IC零组件长短料问题解决,国巨、华新科等厂商表示,近期客户拉货动能复苏,接单情况变好,以急单为主。

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来源:网络

据供应链人士透露,目前长短料问题获得舒缓,加上被动元件厂减产效益奏效,同时迈入年底长假前夕,客户端开始回补库存,被动元件产业近期开始动起来。

国巨表示,现阶段利基品订单稳健;标准品将持续调整至明年第一或第二季。

华新科表示,最近接单状况确实变好,以急单为主,预估是客户齐料后的短期需求,就应用面来说,急单以网通、服务器、工控及车用等为主,明年市况能更好。

这意味被动元件积层陶瓷电容(MLCC)标准品库存去化到达一定程度,相关厂商第四季出货量会比第三季增加;价格方面,以标准品来看,也几乎没有跌价空间了。

市况转好也表现在营收上,国巨和华新科的11月营收有明显增长。国巨11月营收100.03亿新台币,环比增2%、同比增12.9%,创历史同期新高;累计前11月营收1120.68亿元,同比增14%。华新科11月营收同样回温,来到26.78亿新台币,环比增9.3%。

目前华新科正在汽车领域发力,国巨则在降低标准品比重。华新科已将主要资源和产能转移到车规电容、车规芯片电阻等高阶产品,其中高雄路竹厂预计全数应用在车用领域,现阶段车用占华新科整体业绩比重约一成出头,预期二年内占比提升至20%。

国巨在积极优化既有产品下,以及发动并购、取得高阶产品应用,当前标准品比重降至25%,明年在完成两家欧洲传感器公司的并购后,推估标准品比重可望进一步降至20%。

从内地来看,风华高科MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品已通过AEC-Q200、IATF16949车用体系认证,拥有国内外汽车电子客户并持续加深合作,同时积极开拓和推进汽车电子新客户产品认证工作。

顺络电子也表示,通讯及消费类产品产能利用率较去年同期水平相比较低,但汽车电子产品仍实现稳定、快速增长,相关产品需求旺盛,产能利用率一直保持在较高水平。

另一方面,券商也给出了向好预判。国金证券指出,从库存和价格来看,被动元件厂商扩产放缓、降低稼动率,目前原厂及渠道持续稳步推进去库存,价格已进入底部区间;安信证券也认为,被动元件中,MLCC去库存已至阶段性底部,Q4企稳向上。薄膜电容下游新能源需求旺盛,叠加产业链东移,国内厂商高速成长。

另据TrendForce数据,截至11月上旬,MLCC供应商自有库存水位平均仍在90天左右,渠道代理商平均库存在90至100天,若加上大型ODM,则目前MLCC平均库存约30天——整体市场距离平均健康水位仍有一段距离。

据悉,面对多数消费级中、低容值品项报价盈利水平较差的情况,供应商对降价态度转为保守,同时,此前积极降价抢单的贸易商也开始停止报价供货,导致部分二线手机品牌厂商寻求原厂供应商支持。总体来说,MLCC现货市场去库存或接近尾声,预计Q4消费级MLCC价格跌势有望趋稳。

机构预计,短期来看,在汽车、工控、通信等景气市场的强劲需求下,高端MLCC、特殊品类产品市场增长确定性仍较高。

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